Una plantilla de seguimiento de clientes es un documento estructurado con información sobre contacto, procedencia, preferencias y productos/servicios de un cliente de tu negocio. Asimismo, contiene datos sobre contactos que puedan estar interesados en lo que tu empresa ofrece.
| Tarda en rellenarse: | 25 minutos |
 Descargar: | Modelo de Plantilla |
¿Para qué sirve hacer un seguimiento de clientes?
Una plantilla de seguimiento de clientes nos ayuda a mejorar las estrategias de venta. Mientras más información tengas de tus contactos, mejor podrás atender a clientes y usuarios para optimizar tus canales de captación y estrategias de marketing.
En ese sentido, la plantilla nos permitirá registrar quiénes son los clientes que nos contactan, qué servicios desean contratar, qué es lo que están buscando en ese tipo de servicio y si se pudo concretar la venta.
Plantilla de Seguimiento de clientes en Excel
¿Por qué utilizar Excel para el seguimiento de clientes?
Para controlar las ventas de tu empresa, proyectar dichas actividades a futuro y contar con previsiones de compra y facturación, así como para conocer al cliente, sus necesidades y su disposición de compra. Un buen seguimiento de clientes permite conocer el interés real en algún producto.
Es por esto que dentro de las ventajas que ofrecen las plantillas en Excel se encuentran: fácil llenado, posibilidad de editar y personalización para adaptarse a las necesidades del mercado; versatilidad para consultarlas en línea y compartirlas en diferentes plataformas, espacio para organizar toda la información y colocarla en un solo lugar; y el empleo de fórmulas para automatizar cálculos.
Beneficios de un plan de seguimiento de clientes
Llevar un plan de seguimiento de clientes ofrece muchísimos beneficios para nuestra empresa, tales como:
- Un conocimiento más preciso de nuestros clientes. Llevar un registro de los clientes que se contactan con nosotros y contactan nuestros servicios nos permitirá conocer con mayor detalle el perfil de los clientes que desean contratar nuestros servicios. Información muy valiosa para una buena estrategia de marketing.
- Un conocimiento más detallado sobre cuáles son los servicios que más contratan los clientes. Al llevar un registro de cuáles son los servicios que más contratan los clientes, la empresa podrá saber cuáles son sus servicios fuertes y por los que se destaca de la competencia. Un factor invaluable para tener un primer lugar entre la competencia.
- Realizar una estrategia de marketing efectiva. Al final, todos los datos que estarán registrados en este seguimiento de cliente nos permitirán realizar una esta estrategia de marketing más personalizada y real, alcanzando a las personas que realmente estén interesadas en nuestros productos y servicios.
Para terminar, en la web podrás encontrar diferentes modelos de plantilla que puedes usar como ficha de cliente para rellenar. Este tipo de plantillas te permitirán hacer seguimiento a usuarios y contactos que te soliciten algún tipo de producto o servicio para ir creando una cartera de clientes para tu negocio.
Estas herramientas digitales junto a una buena estrategia de marketing digital o tradicional, te permitirán recopilar información sobre tus clientes, ofrecer servicios personalizados y destacar entre la competencia.
