Plantillas de presupuestos en Excel

Excel es una poderosa herramienta digital utilizada por empresas y profesionales para registrar sus presupuestos. Sea por las hojas de cálculo o por sus plantillas predeterminadas, lo cierto es que es una excelente herramienta tanto para la gestión administrativa como también para ofrecer servicios a sus clientes.

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¿Qué es un presupuesto?

Un presupuesto es un documento que presenta la descripción detallada del costo que se genera por la venta de un producto o servicio. Para realizar un presupuesto suele ser recomendable contar con una plantilla que sirva de guía para ahorrar tiempo al momento de presentar un presupuesto al cliente.

Estas plantillas puedes crearlas tú mismo desde cero. Si los datos a registrar no son muy complicados, será muy sencillo. También existen plantillas de presupuestos en la web pagas y gratuitas. Pero definitivamente una de las mejores opciones son las plantillas de presupuesto en Excel.

Plantilla de Presupuesto Gratis

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¿Cómo hacer un presupuesto?

Una vez que seleccionas una plantilla de presupuesto, debes revisar que el documento cuente con la siguiente información:

  • Logotipo dentro del encabezado de la plantilla, junto con los datos fiscales de la empresa.
  • Datos legales y fiscales de quien solicita el presupuesto.
  • Número de presupuesto.
  • Fecha de emisión y de caducidad del documento.
  • Descripción detallada del producto o servicio a prestar, junto con el precio del mismo. 
  • Importe total del presupuesto, donde indiques el monto de impuestos como IVA, IRPF (si aplica).
  • Plazos de entrega que sirven para evaluar nuestra efectividad.
  • Información complementaria como referencias para individualizar cada presupuesto.
  • Formas y métodos de pago para facilitar la gestión del cliente.
  • Términos y condiciones legales claras que no den lugar a diferentes interpretaciones, con indicaciones sobre la contratación del servicio, que pueden implicar deberes y obligaciones tanto del contratado, como del cliente.
  • Promociones o descuentos, si aplican.
  • Servicios post venta.

¿Para qué sirve un presupuesto?

Un presupuesto sirve para ofrecer toda la información requerida por el cliente para concretar un trato de compra-venta. Ahorra tiempo y se puede adaptar a diferentes necesidades. Además, permite gestionar mejor la oferta de productos y/o servicios de tu empresa.

¿Cómo hacer una plantilla de presupuesto en Excel?

Excel cuenta con plantillas ya prediseñadas en la que solamente deberás rellenar la información y adaptarla a las necesidades. Si sigues la siguiente ruta “Archivo” > “Nuevo”, encontrarás un buscador donde puedes encontrar el tipo de plantilla que necesites para realizar tu presupuesto. 

También puedes utilizar las hojas de cálculo de Excel y valerte de sus fórmulas matemáticas para calcular el presupuesto de forma automática. La web también cuenta con cientos de plantillas de presupuestos en Excel que se adaptan al tipo de presupuesto que necesitas. 

Toma en cuenta que cuando ofreces un presupuesto no solo informas a tus clientes sobre tus servicios y promociones, sino que también proyectas una imagen de tu empresa. Por ello, es fundamental cuidar detalles de diseño, presentación, ortografía, tipografía, entre otros. Por tanto, procura que se noten los valores de tu marca de forma profesional.

En este sentido, te puedes guiar por alguna plantilla para presupuestos gratis que puedes conseguir en la web.